В пятидесятых годах прошлого века супруги, не имевшие детей, усыновили девочку из приюта. Вскоре они поняли, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты стали настоящим испытанием для неподготовленных родителей.
Неожиданно из сталинских лагерей вернулась родная мать девочки, также наделённая паранормальными силами. Она попыталась забрать ребёнка, но получила отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предложил Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.