Диму Васильева, сын высокопоставленного генерала КГБ из Ростовской области, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против бандитов, грабивших сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль — охрана важных персон города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей возлюбленной, которая теперь трудится на «Ленфильме». Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать возможные теракты.
